# Automatiza el flujo comercial sin romper operaciones

> Reemplaza el caos de planillas y emails por workflows estructurados con outputs listos para ERP.

Canonical source: [https://recerc.com/es/use-cases/sales-process-automation](https://recerc.com/es/use-cases/sales-process-automation)

Language: es

Category: Automatización comercial

## At a glance

- Cotización y aprobaciones estandarizadas
- Menos pasos manuales
- Handoff más rápido a operaciones

## Reported outcomes

- **Retrabajo manual:** ↓
- **Ciclo de cotización:** ↓
- **Consistencia del proceso:** ↑

## Por qué los workflows B2B no escalan

Cuando el proceso es informal, cada deal se vuelve un proyecto a medida.

### Demasiados handoffs

Datos copiados entre archivos, correos y sistemas generan demoras y errores.

### Aprobaciones desconectadas

Las decisiones ocurren fuera del sistema y nadie confía en la cotización final.

### Outputs no estructurados para operaciones

La cotización no se consume downstream y la orden se reconstruye manualmente.

## Automatización basada en reglas comerciales

Recerc estandariza la ejecución comercial con workflows conscientes de reglas y conectados al ERP.

### Cotización estructurada

Construye cotizaciones desde catálogo, archivos o APIs con formato consistente.

### Aprobaciones integradas

Se disparan automáticamente con contexto y auditoría.

### Handoff listo para ERP

Outputs alineados a requerimientos downstream para reducir retrabajo.

## Cómo funciona la automatización

1. **Capturar la solicitud.** Ingesta desde Excel, PDF, email o portal a un borrador estructurado.
2. **Aplicar reglas.** Pricing, restricciones y validaciones corren automáticamente.
3. **Rutear aprobaciones.** Aprobaciones por umbrales asignadas a los roles correctos.
4. **Handoff a ejecución.** Cotizaciones aprobadas pasan a datos listos para crear orden en el ERP.

## Capacidades clave

### Configuración de workflows

Define pasos, umbrales y roles sin documentación frágil.

### Reglas de validación

Evita cotizaciones incompletas o no ejecutables antes de llegar a ops.

### Trazabilidad

Registra cambios, aprobaciones y excepciones.

### Integraciones

Conecta cotización a ERP y automatizaciones vía APIs y eventos.

## Encaja en tu stack

- **SAP** — ERP
- **Odoo** — ERP
- **Excel** — Input
- **API** — Integración

Moderniza la ejecución manteniendo ownership y sistemas existentes.

## Antes y después de Recerc

### Before

- Procesos manuales y ad-hoc
- Aprobaciones fuera del sistema
- Retrabajo al crear la orden
- Baja visibilidad y accountability

### After

- Workflows estándar para cada deal
- Aprobaciones automáticas y logs
- Handoff estructurado a operaciones
- Métricas y trazabilidad claras

## Preguntas frecuentes

### ¿Podemos empezar con un flujo y expandir?

Sí. Normalmente se arranca por cotización/aprobaciones y luego se agregan portales, APIs y automatizaciones.

### ¿Hay que reemplazar el CRM?

No. Recerc convive con tu CRM y se enfoca en ejecución comercial y hand-off al ERP.

### ¿Cómo aseguran que ops pueda ejecutar lo vendido?

Validaciones y outputs estructurados aseguran alineación con requerimientos operativos.

## Vuelve repetible la ejecución comercial

Recorre un workflow real desde la solicitud hasta el output listo para ERP.